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2018中国自动化市场集成商市场研究报告

2019-04-11 15:32:49 出版:2019《直驱与传动》第二期

【2018中国自动化市场集成商市场研究报告】

一、自动化系统集成商市场概述

1.系统集成商与产品上下游的关系

  自动化系统集成商作为集成技术解决方案的提供者,同时掌握特定领域行业知识和供应商提供的先进自动控制平台系统,连接供应商和客户,在整个价值增值传递的过程中具有独特的桥梁作用。

  自动化系统集成商通常由上游厂商或厂商的分销商供货,然后进行设计、建造、安装和调试一个满足下游客户需求的自动化系统,通过该自动化系统实现产品的增值,再提供给下游的客户,为下游客户提供所需的系统集成产品与服务。

2.自动化系统集成商分类

(1)OEM系统集成商

  OEM是OriginalEquipmentManufacture(原始设备制造商)的缩写,它是指一种“代工生产”方式,其含义是生产者不直接生产产品,而是利用自己掌握的“关键的核心技术”,负责设计和开发、控制销售"渠道",具体的加工任务交给别的企业去做的方式。OEM系统集成商即利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品、控制销售渠道、再通过签约合同方式完成具体加工任务的集成商。

(2)项目型系统集成商

  对于一些大型客户的需求,一般通过招标方式选择总包商,由总包商再进行子系统的分包,每一个部分都有专门的集成商负责,像这种把客户某一部分需求成立为一个项目,然后负责设计、建造、安装和调试的集成商,则叫做项目型集成商。小型项目的系统集成将通过方案建议书评议、产品选型简单流程进行。

3.自动化系统集成商存在的必要性

  第一,自动化系统集成商最大化地实现了最终用户的投资价值。

  通过提供项目咨询、系统设计、编程实施、安装调试以及培训支持等系统服务,自动化系统集成商满足了用户提高生产系统自动化程度的根本需求,实现了用户的投资价值。在工业化发展十分迅速而用户的自动化基础又普遍相对薄弱的现阶段,自动化系统集成商通过积极实践自动化过程为推动我国各行业自动化程度的提高发挥了不可替代的基础性作用。

  第二,自动化系统集成商对自动化供应商的自动化系统实现了价值提升。

  自动化供应商往往提供的是一种适合某个行业或某些领域的自动化平台,在此基础之上,系统集成商将自己的工程经验和对特定应用对象工艺要求的理解转化为一种应用解决方案,并通过工程实践,将供应商提供的控制平台的价值进行了个性化的提升。这种增值的过程对供应商最终赢得客户的满意度以及业界认可起到了至为关键的作用。当然,一种优秀的控制平台对于系统集成商淋漓尽致地发挥其价值,也会起到相得益彰的作用。

  正是由于系统集成商在整个自动化供应链中发挥的这种核心价值作用,因此各大自动化供应商都十分重视对系统集成商的支持和发展工作,而最终用户也期待着有更多有所作为的系统集成商出现在企业自动化改造的各个工程现场。

4.自动化系统集成商发展现状及发展预期

(1)自动化系统集成商发展现状:

  在制造业高度繁荣、工业自动化蓬勃发展的今天,市场的变化、技术的更替都无时无刻不在影响着工业自动化向前发展的方向。工业自动化作为一个多元、复杂的领域,涵盖的范围广阔、市场延续继承性强、技术发展比较迅速。由于自动化市场整体不断向前推动发展,呈现出了鲜明的多元化集成的特点,其应用的界限越来越不明晰。已经逐渐从以逻辑控制为主的制造业发展到需要复杂回路调节的连续过程工业,关乎国计民生的各个行业都已经应用到了基于PLC的控制方案、DCS控制系统,以及基于集成架构的混合控制系统等先进自动化技术。传统自动化行业中也不断的应用到了现代信息技术和通讯技术的最新研究成果,从而满足不断变化的客户需要。

  由于工业自动化市场还处在没有走向完全标准化的特殊阶段,决定了不可能出现单一力量“一统天下”的局面,必然是众多自动化系统供应商、各种从事自动化工程或OEM机器制造的系统集成商、行业设计院以及自动化产品代理商共同的舞台,他们在整个的价值链体系中各自发挥其不可替代的作用。

  随着自动化市场竞争程度的全面加剧,系统集成商作为掌握特定领域行业知识和供应商提供的先进自动控制平台的集成技能的解决方案提供者,在整个价值增值传递的过程中,系统集成商之间的竞争也越来越剧烈。自动化市场竞争的机制和规则越来越有序和公正,整个市场发展的趋势也更加透明化。自动化控制系统集成所采用的产品、技术、方法、过程以至解决方案是具有共性的,面对激烈的竞争,要想在市场中立于不败之地就必须通过经验、知识的积累和提炼,顺应市场分化发展的大势,形成并提升自己的系统集成能力,从而培育出自身的核心竞争力。通过不断地降低总体拥有成本,力求在业界创造更多的成功业绩,并最终建立良好的商业信誉,从而赢得客户的长久信赖。

  如今,在自动化的主要行业中,伴随着业务规模的越来越大,涌现出了一批具有雄厚的技术实力、先进的管理水平的系统集成商。与此同时,跨行业的趋势已经逐渐显现,积极拓展其它行业的系统集成业务已经成为发展的一部分。这也正是国家自主创新战略中要建立以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系的基本要求。

(2)自动化系统集成商发展预期:

  随着系统集成市场的规范化、专用化的发展,系统集成商将趋于以下三个方向发展:

  产品技术服务型

  以原始厂商的产品为中心,对项目具体技术实现方案的某一功能部分提供技术实现方案和服务,即产品系统集成。

  系统咨询型

  对客户系统项目提供咨询(项目可行性评估、项目投资评估、应用系统模式、具体技术解决方案)。如有可能承接该项目,则负责对产品技术服务型和应用产品开发型的系统集成商进行项目实现招标、并负责项目管理(承包和分包)。

  应用产品开发型

  现在与用户合作共同规划设计应用系统模型,与用户共同完成应用软件系统的设计开发,对行业知识和关键技术具有大量的积累,具有一批懂行业知识又懂计算机系统的两栖专业人员。为用户提供全面系统解决方案,完成最终的系统集成。

  以当前系统集成市场的结果看,用户均看中应用产品开发型的系统集成商。能够提供组织合理,管理有效,技术有保障的系统集成是成功的关键。

二、自动化系统集成发展趋势

1.以客户为中心的需求促使系统集成商提升核心竞争力

  自动化市场正处于一个新的转型期,未来在市场上系统集成商的作用愈发凸显。系统集成商既是供应商的紧密合作伙伴,同时又是有着特殊地位的客户和资源。用户的购买观念发生了巨大的变化,技术、服务有偿的概念正逐步被用户所接受。现在一个工程会有很多合作的系统集成商或是提供商,在选择服务公司时,客户不但要考察公司的品牌、规模等因素,更关心服务公司的综合能力,只有这样的公司,客户才敢放心地把服务交给你。

  以客户为中心的服务理念,使得系统集成商必须要站在用户的角度思考,全力为用户寻找解决方案。只有供应商和系统集成商建立相互信任、达成相互理解,并且互相考虑对方的利益,才能建立彼此长久合作的关系。因此也需要系统集成商在了解行业业务的基础上,指出业务未来的发展模式,提升自己的核心竞争力。

  在这种趋势之下,客户越来越倾向选择战略层面的能够全面满足要求的系统集成商。因此,系统集成商行业企业要想适应市场不断扩大的高需求,就要不断提高自身的各方面能力,提升对上游产品的理解、整合、应用能力,对客户需求的分析能力,公司的管理策划和服务能力,使自身更加成熟。只有这样才能更好地理解客户的需求,更全面地掌握各种产品系统,以更好地发挥各种系统的功能。

2.建立行业标准,深挖研发能力

  随着我国整体工业自动化水平的不断提高,以及海外工程市场的不断拓展,对工程公司专业化程度的要求也越来越高。然而由于缺乏统一的行业标准体系,各个厂商对产品结构和技术的保护,以及凭借资金的垄断,一定程度上阻碍了市场开放标准的运行,所以在整合系统上会面临系统兼容问题,导致系统集成度较低,造成使用的不便,所以如何根据用户的需求,在协议、和信息的传输交换处理上做到统一,避免后期信息的堆积而无法得到有效利用,实现标准的开放和统一,需要集成商和设备商、工程商的共同努力。

  完善的系统解决方案、强大的研发能力是系统集成商占领市场的主要因素。系统集成商企业的不断发展壮大,需要加快行业标准的建立,提高企业运营效率和管理水平,以适应未来市场发展变化的需要和达到向国际化专业工程公司发展的目标。随着厂商产品线的逐渐完善,以及面临的各种方案整合到一起的趋势,行业需要集中力量共同规范行业的标准,现在,不少实力雄厚的系统集成商,在市场规模、需求量达到一定程度之后,开始提高自己的核心技术研发能力,走自主创新之路,以引领行业不断向前的健康发展。

3.明确市场定位

  在新的市场环境下,系统集成商的发展已到一个新的阶段,必须明确自己在市场中的定位。系统集成商的业务有一个很大的特点,就是周期长。系统上了以后,后期的运营维护还要长期进行跟踪服务。

  一个重视增值解决方案的自动化供应商,往往具备较强的高端自动化系统的研发能力,能够站在行业、市场和技术发展的最前沿建立完整的自动化理念和提供面向目标行业的优化的解决方案,是自动化市场和技术先进理念的引领者。

4.在优化的自动化平台上,培育自主核心解决方案

  系统集成商结合自身对工艺和应用的理解,可以挖掘并嵌入自主知识产权的程序或模块,并对集成方案进行封装,融合,就可以崭新的品牌推向市场,系统集成商都培育和打造了很多自主知识产权的核心解决方案,并取得了业内的广泛认可。系统集成商作为企业的合作伙伴,就意味着公司致力于基于某个自动化平台发展自己的业务,供应商的系统平台为集成商淋漓尽致地实现系统集成提供了很好地基础。

  很多自动化厂商适时拓展了应用领域,除了能够提供基础的自动化控制平台之外,还能够面向企业生产的整体环节,为优化生产制造过程提供可视性、可控性、预测性极强的整体解决方案。在基础的自动化平台搭建完成后,未来在企业信息层和生产控制层的结合上会产生巨大的需求并引发更大的投资,也为集成系统的后续市场推广奠定了良好的品牌基础

5.系统集成服务规模化

  自动化系统集成服务市场的重要趋势在于外包,越来越多的客户期待将复杂的自动化系统外包给专业的公司进行维护(诊断、检测、维护、升级)。这个复杂包含两重含义,一则是自动化技术本身对于客户来说就是陌生的,二则是自动化系统往往涉及非常多的产品和供应商。无论是售前支持市场还是售后服务市场,系统集成服务越来越规模化,首先售前支持市场愈发受到重视,主要在于竞争导致,客户要求越来越高的技术咨询和支持。这往往是免费,想通过技术咨询进行收费,在国内市场仍然是行不通的。其次售后服务市场开始进入启动阶段。主要厂商均在这一市场进行布局。当然,需要说明,服务市场主要在于项目性市场,而OEM市场,即较小的自动化器件,主要采取替换而非维修,对系统的维护也几乎没有需求。

6.跨行业发展的趋势已逐渐显现

  从产品到解决方案,是客户所需,也是竞争加剧下,厂商的选择。对客户而言,意味着知识和精力的节约,对于厂商而言,意味着利润空间的加大和忠诚度的提升。

  想要解决客户需求,首先需要具备完整的产品线,譬如FA领域内,PLC、HMI、变频器、伺服的组合,PA领域DCS、仪表、控制阀门的组合。当拥有完整产品线后,进行组合是面临的第二个困难。真正意义的解决方案,在于对行业工艺的理解,甚至对单一客户的理解,形成量身裁定的方案。即需要自动化公司具备行业知识。只有精通行业,才能形成真正的解决方案。

  某些产品,譬如MES,是典型的解决方案型的市场,需要专精自动化和行业两个领域,并且需要客户端的紧密配合,才能够取得成功。MES市场目前仍然处在初级阶段,也侧面说明了解决方案的发展(厂商的能力)还非常初级。

  很明显,自动化系统集成已经不仅仅是精通一个行业就能完成的,多个行业共同协作,完成一个项目已经成为越来越普遍的现象,跨行业发展的趋势已经逐渐显现。

三、自动化系统集成市场总体分析

1.自动化系统集成市场定义

(1)排除范围

  本报告内业绩不包含工程服务费用。

(2)业绩包含范围

  本报告内业绩只包含系统集成商从机种供应商采购的自动化产品采购量,不包含工程服务费用。

2.自动化系统集成业务的市场规模

  系统集成商市场业绩的好坏很大程度商依赖于市场大环境的变化。根据睿工业本次对系统集成商的研究结果,2011年至2014年系统集成行业市场增长率为波动型正增长,增长最快为2011年10.80%。2015年出现较大下滑,下滑8.49个百分点,根据2016年的市场表现情况,可以预测近几年行业下降的趋势还将继续,a2017年下降幅度有所缓解,预计在2018年开始进入行业正增长。

  按自动化产品现划分,2017年自动化系统集成业务的市场规模细分如表1所示。中国主要系统集成市场规模增长及预期如表2所示。

数据来源:睿工业(www.MIRindustry.com)

  表1自动化系统集成业务的市场规模细分-按自动化产品线

数据来源:睿工业(www.MIRindustry.com)

  表2中国主要系统集成市场规模增长及预期

四、用户选择系统集成商的要素

  通常而言,用户在选择系统集成商时,会从以下五大要素衡量:

1.用户行业知识

  要求对客户所在行业的业务、组织结构、现状、发展,有较好的理解和掌握。

2.应用系统模式和技术解决方案

  以系统的高度为客户需求提供自动化产品应用的系统模式,以及实现该系统模式的具体技术解决方案和运作方案,即为用户提供一个全面的系统解决方案。

3.产品技术

对厂商提供的自动化产品的技术掌握,有些系统集成商自有研发产品,包括应用系统软件的开发。

4.管理

  对项目销售、售前、工程、售后服务过程的统一的进程和质量的管理。

5.服务

  随着行业的健康发展和规范化,系统服务的质量已逐渐成为重要参考点。

五、中国自动化系统集成商竞争态势

  在制造业高度繁荣、工业自动化蓬勃发展的今天,市场的变化、技术的更替都无时无刻不在影响着工业自动化向前发展的方向。工业自动化作为一个多元、复杂的领域,涵盖的范围广阔、市场延续继承性强、技术发展比较迅速。由于自动化市场整体不断向前推动发展,呈现出了鲜明的多元化集成的特点,其应用的界限越来越不明晰。已经逐渐从以逻辑控制为主的制造业发展到需要复杂回路调节的连续过程工业,关乎国计民生的各个行业都已经应用到了基于PLC的控制方案、DCS控制系统,以及基于集成架构的混合控制系统等先进自动化技术。传统自动化行业中也不断的应用到了现代信息技术和通讯技术的最新研究成果,从而满足不断变化的客户需要。

  由于工业自动化市场还处在没有走向完全标准化的特殊阶段,决定了不可能出现单一力量“一统天下”的局面,必然是众多自动化系统供应商、各种从事自动化工程或OEM机器制造的系统集成商、行业设计院以及自动化产品代理商共同的舞台,他们在整个的价值链体系中各自发挥其不可替代的作用。

  随着自动化市场竞争程度的全面加剧,系统集成商作为掌握特定领域行业知识和供应商提供的先进自动控制平台的集成技能的解决方案提供者,在整个价值增值传递的过程中,系统集成商之间的竞争也越来越剧烈。自动化市场竞争的机制和规则越来越有序和公正,整个市场发展的趋势也更加透明化。自动化控制系统集成所采用的产品、技术、方法、过程以至解决方案是具有共性的,面对激烈的竞争,要想在市场中立于不败之地就必须通过经验、知识的积累和提炼,顺应市场分化发展的大势,形成并提升自己的系统集成能力,从而培育出自身的核心竞争力。通过不断地降低总体拥有成本,力求在业界创造更多的成功业绩,并最终建立良好的商业信誉,从而赢得客户的长久信赖。

  如今,在自动化的主要行业中,伴随着业务规模的越来越大,涌现出了一批具有雄厚的技术实力、先进的管理水平的系统集成商。与此同时,跨行业的趋势已经逐渐显现,积极拓展其它行业的系统集成业务已经成为发展的一部分。这也正是国家自主创新战略中要建立以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系的基本要求。

 

供稿:睿工业

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